Πελατολόγιο (πελάτες και συνεργάτες)

Σκοπός

Εδώ διατηρείτε στοιχεία επικοινωνίας για όσους συναλλάσσεστε: ιδιώτες ή επιχειρήσεις, με διευθύνσεις, τηλέφωνα και όπου χρειάζεται ΑΦΜ. Οι πελάτες χρησιμοποιούνται σε δελτία, ραντεβού και αποθήκη· οι συνεργάτες συχνά σε ξεχωριστές αναφορές ή διαδικασίες.

Πελάτες

• Από το μενού Πελατολόγιο → Πελάτες βλέπετε λίστα με φίλτρα και αναζήτηση.
• Νέος πελάτης: κουμπί που ανοίγει φόρμα (συχνά και από την πάνω μπάρα ως «Νέος πελάτης»).
• Στο νέο πελάτη (modal) ή στην επεξεργασία καρτέλας: αν το κινητό ή το σταθερό ταιριάζει με άλλον συναλλασσόμενο, εμφανίζεται μήνυμα κάτω από τα τηλέφωνα και κλειδώνει το κουμπί αποθήκευσης μέχρι να διορθώσετε τον αριθμό (χωρίς αυτόματη μετάβαση σε άλλη καρτέλα).
• Το σταθερό τηλέφωνο είναι προαιρετικό· αν το συμπληρώσετε, πρέπει να είναι 10 ψηφία (π.χ. αστικό). Αν μείνει κενό, δεν αποθηκεύεται τιμή (όχι το κείμενο «null»).
• Ο κωδικός (π.χ. PEL-0001) μπορεί να συμπληρώνεται αυτόματα αν το αφήσετε κενό — το σύστημα δίνει τον επόμενο διαθέσιμο αριθμό.
• Ιδιώτης: στη νέα καταχώρηση πελάτη το πλαίσιο «Είναι ιδιώτης» είναι ενεργό από προεπιλογή (ΑΦΜ εννέα μηδενικά, μη επεξεργάσιμο)· μπορείτε να το απενεργοποιήσετε για κανονικό ΑΦΜ. Σε υπάρχουσα καρτέλα δεν αλλάζει αυτόματα η ρύθμιση.
• Επεξεργασία: από τη λίστα ανοίγετε τον πελάτη για να αλλάξετε στοιχεία, να δείτε ιστορικό ή σχετικά παραστατικά/ραντεβού (όπου προβλέπεται από την οθόνη).
• Τιμοκατάλογος πελάτη: στην επεξεργασία πελάτη, καρτέλα Τιμοκατάλογος — λίστα όλων των ειδών με τις υπηρεσίες ανά είδος· η στήλη Γενική τιμή είναι ο κοινός κατάλογος της εταιρείας, ενώ η Τιμή πελάτη αποθηκεύεται χωριστά για αυτόν τον πελάτη (χωρίς να αλλάζει ο γενικός κατάλογος).
• Όπου εμφανίζεται συνδεδεμένο δελτίο (π.χ. δίπλα σε φυσικό είδος ή σε ραντεβού), φαίνεται η περιγραφή της σειράς παραστατικού (π.χ. ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ), όχι μόνο σύντομος κωδικός.
• Στην επεξεργασία πελάτη, ο πίνακας φυσικών ειδών δείχνει barcode μόνο αν έχει καταχωρηθεί στο είδος· αλλιώς εμφανίζεται το εύρος barcode του δελτίου. Από το modal μπορείτε να ορίσετε barcode στο είδος όταν λείπει (αν το δελτίο είναι ανοιχτό), με ξεχωριστό κουμπί από την αποθήκευση ραφιού/ποσότητας — το ράφι και η ποσότητα αποθηκεύονται πάντα μαζί και και τα δύο πρέπει να είναι συμπληρωμένα (όχι κενό ράφι, όχι μηδενική ποσότητα τ.μ.). Όταν το δελτίο έχει εύρος και υπάρχει διαθέσιμος αριθμός ανά γραμμή (ίδια λογική με την αποθήκη), εμφανίζεται λίστα επιλογής (dropdown) ποια γραμμή παίρνει ποιον αριθμό· αλλιώς μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο ψηφία στο πεδίο barcode.

Συνεργάτες

Λειτουργούν παρόμοια με τους πελάτες, αλλά με τύπο «συνεργάτης» ώστε να ξεχωρίζουν στις λίστες και τις αναφορές. Χρησιμοποιήστε τους όταν η επιχείρησή σας θέλει να διαχωρίζει εμπορικούς συνεργάτες από τελικούς καταναλωτές.

Συμβουλές

• Κρατήστε ένα κινητό ενημερωμένο για SMS ή επικοινωνία.
• Πριν δημιουργήσετε δελτίο ή ραντεβού, είναι πρακτικό ο πελάτης να υπάρχει ήδη στο πελατολόγιο — ώστε να μην πληκτρολογείτε κάθε φορά τα ίδια στοιχεία.